Rakam, halka arz fiyatını hisse başına 25 dolara belirleyerek, halka arz öncesi değerlemede 5 milyar doları aştı

SoFi'nin kurucu ortağı Mike Cagney liderliğindeki blockchain tabanlı kredi şirketi Figure Technology Solutions, 11 Eylül Çarşamba akşamı ilk halka arzının (IPO) fiyatını duyurdu: 31.500.000 adet A Sınıfı adi hisse senedi ihracı. Şirket, arzı hisse başına 25 dolardan fiyatlandırdı. Bu fiyat, aynı gün ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu S-1 dosyasında açıklanan hisse başına 20 ila 22 dolar aralığından daha yüksek. Figure, açıklanan fiyatla IPO'da 787,5 milyon dolar (önceden 693 milyon dolar olarak tahmin ediliyordu) toplamayı planlıyor ve bu da şirketin değerini yaklaşık 5,3 milyar dolara (önceki tahminlere göre 4,7 milyar dolar) çıkarıyor. Arzın tamamlanmasının ardından, teminat sahiplerinin ek tahsis opsiyonu hariç, yaklaşık 211,7 milyon adet A ve B Sınıfı adi hisse senedi tedavülde olacak. Arz, Figure tarafından ihraç edilen 23.506.605 adet A Sınıfı adi hisse senedi ve belirli mevcut hissedarlar tarafından satılan 7.993.395 adet A Sınıfı adi hisse senedinden oluşmaktadır. Bu, daha önce bildirilen sırasıyla 26.645.296 ve 4.854.704 hisse senedi rakamlarından bir değişikliği temsil etmekte olup, arz yapısındaki bir değişikliği yansıtmaktadır. Figure, mevcut hissedarlar tarafından yapılan hisse satışlarından herhangi bir gelir elde etmeyecektir.